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糖果乐园游戏:斗鱼获摩根大通13美元增持评级 预测未来收入将增5倍

时间:2019/9/17 18:25:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  基于对斗鱼长期发展的看好,摩根大通给予斗鱼“增持”的评级,目标价为13美元。同时其预测,到2023年,斗鱼的付费用户将以18%的复合增长率达到1290万,总体收入将增5倍。  用户成推动平台发展最大动力  据公开资料显示,斗鱼是中国游戏直播行业头部平台。2019年第二季度,其...
     基于对斗鱼长期发展的看好,摩根大通给予斗鱼“增持”的评级,目标价为13美元。同时其预测,到2023年,斗鱼的付费用户将以18%的复合增长率达到1290万,总体收入将增5倍。
  用户成推动平台发展最大动力
  据公开资料显示,斗鱼是中国游戏直播行业头部平台。2019年第二季度,其平均MAU高达1.628亿,再度刷新了行业记录。在整体用户规模和付费用户规模持续扩大的推动下,斗鱼营收增速十分亮眼。第二季度,平台营收高达18.727亿元,同比增长133.2%。其中,直播收入同比增长156%,广告和其他收入增长21.2%。调整后净利润达5260万元,较2018年同期净利润增长2.745亿元。摩根大通认为,随着今年国家逐步恢复游戏版号的审批和多款新游戏的上线,游戏用户与游戏直播用户数将呈现不断增长趋势。在直播市场整体繁荣的驱动下,平台更易形成规模效益,预计到2023年,斗鱼MAU将达到2.28亿。
  摩根大通分析,斗鱼庞大的用户人群中,绝大多数都是重度游戏用户,偏好于观看电竞赛事,这是斗鱼用户粘性强的一个根本原因。付费用户规模的增长、成本随规模效应逐渐摊薄,再加上商业化运营效率大幅提升,2019年第二季度斗鱼利润实现了正向扩张。据Q2财报显示,二季度斗鱼平均付费用户数达到670万,同比增长123.3%。这些付费用户,绝大多数都来自于游戏直播转化。
  有媒体分析表示,“直播业务收入的加速增长,是推动斗鱼总营收规模实现加速扩张的源动力,堪称斗鱼的加速马达。”基于付费用户比例增加、活跃用户规模增长、用户ARPPU值的提高,斗鱼直播业务得以加速增长,用户对平台的正面影响功不可没。
  优势主播打造优质内容,夯实斗鱼领先地位
  作为电竞游戏直播平台的领头羊,更多吸纳的优质头部游戏主播是创造优质内容、吸引和留存用户的关键手段。据斗鱼公布的数据显示,截至2019年第一季度,斗鱼已与国内TOP100游戏主播中的51人签订了独家合同,其中有8名位居行业TOP10。此外,根据摩根大通研报数据,在国内最具“吸金”能力的TOP100游戏主播中,斗鱼囊括了45位,远高于虎牙(28位)、企鹅电竞(21位)和快手(6位)。斗鱼对头部主播的着重布局,决定了其既能保证有更加精彩的游戏直播内容输出,也持续促进平台活跃用户和付费用户的增长。

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